Corporate Finance
Forniamo supporto come financial advisor in contesti di operazioni straordinarie (sia in bonis sia in restructuring) fornendo servizi di M&A, valutazione, business plan e due diligence
SERVICES
La nostra gamma di servizi Corporate Finance
Crowe Bompani Advisory Srl, in quanto parte del network Crowe Global, lavora a stretto contatto con il team Global Corporate Advisors, l’insieme di tutti gli esperti in servizi di Corporate Finance presenti all’interno del nostro network, con i quali si opera secondo standard di qualità omogenei e con la stessa conoscenza delle tecniche per la gestione delle operazioni cross border.
Transaction Services
Attività di assistenza durante tutto il processo di compravendita aziendale sia agli acquirenti che ai venditori dalle fase iniziale di valutazione strategica e deal structuring, alla due diligence, alla preparazione della offerta, alle fasi di negoziazione e contrattualizzazione e di gestione delle attività, al closing
M&A
Acquisizione di aziende:
- Definizione dei criteri e delle migliori modalità di acquisizione
- Assistenza nella strutturazione societaria, finanziaria e fiscale dell'operazione
- Coordinamento delle due diligence economica, fiscale, legale ed ambientale
- Assistenza nelle negoziazioni con la controparte, in particolare supportando i consulenti legali del cliente nella predisposizione dell'offerta vincolante e/o del contratto di compravendita
- Gestione del processo mediante il coordinamento dei vari consulenti coinvolti (fiscali, legali, etc.)
Cessione di aziende e ricerca di capitali:
- Definizione delle migliori modalità per la dismissione del business o di ricerca del partner
- Identificazione della tipologia di partner (strategico/finanziario)
- Ricerca dei potenziali acquirenti/partner anche mediante il network Crowe Global
- Predisposizione della documentazione necessaria per presentare l'opportunità d'investimento (Information Memorandum, blind profile, etc.) e attivazione dei contatti con i potenziali acquirenti / partner
- Data-room - gestione delle informazioni da rilasciare alle controparti
- Assistenza nelle negoziazioni con le controparti
- Valutazione della qualità delle offerte vincolanti ricevute
- Gestione del processo mediante il coordinamento dei vari consulenti coinvolti (fiscali, legali, ecc.)
Assistenza alla quotazione sul mercato italiano sia nella fase di valutazione preliminare del progetto che nella predisposizione delle informazioni necessarie.
- Valutazione economica della società, assistenza nella predisposizione del business plan e nella definizione dell'ammontare ottimale dell'offerta pubblica
- Assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria per la quotazione (QMAT, Business plan per la Borsa, Prospetto informativo, ecc.)
- Gestione dell'intero processo di quotazione
Valuations
Attività di supporto all'identificazione del valore economico di aziende, rami d'azienda, progetti industriali e beni immateriali per diverse finalità (operazioni straordinarie, analisi di progetti, impairment, Purchase Price Allocation, ecc.). Inoltre, l’attività di assistenza allo sviluppo di business plan pluriennali e dei financial model, analizzando i diversi scenari, e di supporto nelle attività volte alla definizione degli obiettivi strategici e di un efficace business model
Restructuring
Attività di consulenza alle imprese in difficoltà finanziarie ed in crisi economica, assistendo il loro management e/o i loro investitori, finanziatori, creditori, ecc. nei processi di ristrutturazione, turnaround e nell’allocazione del capitale e degli investimenti
Capital Markets
Attività di assistenza alle società in cerca di investitori attraverso offerta pubblica di azioni od obbligazioni tramite collocamento in borsa o sui mercati finanziari. Assistenza sia nella fase di valutazione preliminare del progetto che nella predisposizione delle informazioni necessarie
Corporate Finance Centre of Excellence
