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Debt Advisory

Dada nuestra relación continuada con los distintos financiadores, aportamos soluciones vía financiación bancaria, pública (concesional o no) y a través de fondos de deuda y equity de distinto sesgo.

En cuanto al working capital, partiendo del análisis adecuado y profesional que nuestros consultores realizan sobre la deuda circulante y las necesidades a cubrir por un fondo de maniobra bien dimensionado, buscamos las mejores opciones para dimensionar la deuda circulante tomando en cuenta factores como:

  • Flexibilidad
  • Coste
  • Plazo 

Por otra parte, en Comercio Exterior, es decir, Trade y Project Export Finance, contamos con experiencia constatada para estructurarlo utilizando, si procede, los productos ofertados por las Export Credit Agencies (ECAs), con la perspectiva de optimizar costes y plazos para el importador y el exportador y hacer las operaciones bancables.

El acceso o concesión de financiación requiere también análisis de solvencia basado, no solo en los estados financieros, sino en indicadores externos que integramos para crear un shadow rating adecuado y totalmente fiable, además de realizar análisis de terceros contextualizados en el sector y la operación concretos.

Por otro lado, ofrecemos soluciones a acreedores financieros y corporaciones, para optimizar situaciones en las que la deuda se reconoce como no sostenible (NPLs), en parte o en su totalidad, intentando minimizar impactos colaterales y asegurando que todas las partes queden razonablemente satisfechas.

Nuestro equipo de profesionales se encarga de estructurar el pasivo de manera óptima, buscando fuentes alternativas a la deuda existente o incorporando nuevos financiadores. Además, presentamos las operaciones de manera efectiva, facilitando su aprobación en tiempo y forma.

 
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¿Qué ofrecemos?

  • Diseñar la estructura correcta de financiación con los equipos de la Compañía.
  • Implementar una estrategia de financiación que garantice seguridad a largo plazo, con costos adecuados y en colaboración con los terceros pertinentes.
  • Identificar y evaluar opciones, consiguiendo la mejor alternativa y negociando sus términos y condiciones.
  • Acompañar la operación hasta su formalización y desembolso, preparando los informes y la documentación financiera necesarios.
  • Coordinar la asesoría legal.
  • Buscar interesados para solucionar deuda NPL (non performing loans), identificando la mejor solución tanto para corporaciones como para financiadores.
  • Gestionar soluciones de comercio exterior recurriendo a apoyo de ECAs y otros entes públicos.
  • Analizar necesidades de avales y garantías buscando las mejores opciones.
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¿Por qué Crowe?

Aportamos:

  • Experiencia probada en procesos complejos de búsqueda de financiación, tanto habiéndola gestionado desde las corporaciones, como asesorado en ellas. Esto nos permite trabajar totalmente integrados y alineados con los equipos de la compañía.
  • El conocimiento basado en la experiencia de la liquidez, nos perite diseñar una estructura de deuda realista y útil, sin complicaciones con estructuras que no aporten valor.
  • Nuestro objetivo pasa por la sostenibilidad de la compañía, y, en base a ella y su éxito, estructuramos nuestro apoyo y costes intentando no causar tensión adicional en la tesorería de nuestros clientes.
  • Conocemos en detalle la problemática de comercio exterior y gestión de riesgos financieros, en especial el de tipo de cambio que siempre está presente en nuestros análisis.
  • Mantenemos una relación continuada y fluida con financiadores bancarios, alternativos y públicos. Esto nos permite mapear y buscar la solución más adecuada en términos de impacto en balance, plazo, coste y condiciones.

Contacto

José Carlos Cuevas
José Carlos Cuevas
Socio Director de Transformación y Turnaround
Madrid | Barcelona
Santiago López
Santiago López Casanueva
Director de Transformación y Turnaround
Madrid | Barcelona