Estrutura de financiamento via mercado de capitais
A divisão de Capital Markets oferece serviços de auditoria das demonstrações contábeis para empresas que buscam abrir capital no processo de IPO. Nosso objetivo é auxiliar o cliente na tomada de decisões estratégicas, garantindo a confiabilidade das informações contábeis e a avaliação e mitigação de riscos relacionados a desvios significativos, seja por erro ou fraude.
Contamos com especialistas em diversas áreas para apoiar as empresas na preparação para esse processo.
Muitas empresas enfrentam a decisão crucial: diante da atual conjuntura, optar por um crescimento orgânico ou por meio de fusões/aquisições? E, além disso, como financiar esse crescimento?
Atual Conjuntura: A queda da Selic, a falta de acompanhamento dos juros bancários e a busca de oportunidades de investimento por parte dos tradicionais investidores de renda fixa resultam em dois pontos importantes:
Maior liquidez no mercado e um aumento do "apetite" ao risco por parte de investidores que anteriormente não estavam no mercado de ações.
Se há um projeto em vista, este pode ser o momento ideal para se preparar para uma oferta pública de ações ("IPO").
O processo de IPO é complicado? Sim, é um processo bastante exigente. Empresas de porte médio geralmente carecem de recursos internos para conduzir um programa dessa envergadura e, muitas vezes, não estão prontas para atender às exigências de governança. Embora reconheçamos que grandes firmas de auditoria e advocacia cobrem honorários elevados, oferecemos soluções acessíveis.
Abertura de capital – questões para refletir:
Sua empresa possui o potencial necessário? Porte, mercado de atuação e perspectivas do negócio devem ser analisados.
Este é o momento ideal para considerar essa estratégia? Qual seria a melhor abordagem?
A contabilidade de sua empresa apresenta números consistentes? Isso é fundamental para prosseguir.
Seus balanços são auditados há pelo menos 3 anos? Caso contrário, sua empresa está preparada para uma auditoria?
Sua governança está pronta para prestar contas a um mercado altamente regulado e monitorado?
Você está preparado para deixar de ser o proprietário e tornar-se um acionista, compartilhando o comando?
O que a Crowe pode fazer por você? Nossa equipe de Capital Markets oferece assessoria abrangente em Contabilidade, Governança e Auditoria, permitindo que você se concentre no que realmente importa.
Com experiência em diversos projetos de acesso ao mercado de capitais no Brasil e globalmente, contamos com uma equipe multidisciplinar de especialistas em Contabilidade, Auditoria, Riscos, Tecnologia, Transações e Impostos, entre outras áreas.
A colaboração entre as firmas-membro da Crowe ao redor do mundo proporciona sinergias e compartilhamento de conhecimento, agregando valor aos projetos de acesso ao mercado de capitais. Determinadas firmas são líderes de IPOs em seus respectivos mercados.
Como podemos ajudar?
Durante o processo de acesso ao mercado:
- Auxiliamos na estruturação de práticas de governança corporativa e RI.
- Desenvolvemos processos para a preparação das demonstrações financeiras.
- Assessoramos na elaboração do Formulário de Referência e das demonstrações financeiras.
- Oferecemos treinamentos em IFRS e nos requisitos aplicáveis para companhias abertas.
- Prestamos suporte na preparação de manuais de políticas contábeis.
- Elaboramos memorandos técnicos para respaldar o tratamento contábil de operações complexas.
- Respondemos a dúvidas técnicas levantadas por reguladores.
- Gerenciamos riscos e processos de governança corporativa envolvendo contabilidade, impostos e conformidade regulatória.
- Preparamos o Business Plan e auxiliamos no Non-deal roadshow.
- Desenhamos e implantamos processos e sistemas de controle interno para atender aos órgãos reguladores (SOX e estabelecimento de funções de Auditoria Interna).
- Planejamos tributariamente e desenvolvemos estruturas/estratégias tributárias adequadas para o acesso ao mercado de capitais.
- Desenvolvemos processos de negócios e implementamos tecnologia de base.
- Conduzimos auditoria legal (due diligence) e estruturamos o "data room"
- Gerenciamos o projeto de acesso ao mercado, definindo tarefas, responsabilidades e monitorando a evolução do projeto.
- Realizamos a auditoria dos últimos 3 exercícios e emitimos a carta conforto aos advogados e ao sindicato de bancos responsáveis pela oferta.
Nossa equipe de Capital Markets
Marcelo Lico
Main office:
+55 11 5632.3733
+55 11 99102.8610
Ricardo Rodil
São Paulo Office
Main office:
+55 11 5637.3733
+55 11 999986.0772
Daniel Nogueira
São Paulo Office
Main office:
+55 11 5637.3733
+55 11 98714.1971
Fábio Debiaze
São Paulo Office
Main office:
+55 11 5637.3733
+55 11 99985.3422
Marcelo Tommasi
São Paulo Office
Main office:
+55 11 5637.3733
+55 11 99679.9959
Mario Alves
São Paulo Office
Main office:
+55 11 5637.3733
+55 11 97190.0488
Ricardo Dias
São Paulo Office
Main office:
+55 11 5637.3733
+55 11 94020.3134
Marcelo Lico
Main office:
+55 11 5632.3733
+55 11 99102.8610
Ricardo Rodil
São Paulo Office
Main office:
+55 11 5637.3733
+55 11 999986.0772
Daniel Nogueira
São Paulo Office
Main office:
+55 11 5637.3733
+55 11 98714.1971
Fábio Debiaze
São Paulo Office
Main office:
+55 11 5637.3733
+55 11 99985.3422
Marcelo Tommasi
São Paulo Office
Main office:
+55 11 5637.3733
+55 11 99679.9959
Mario Alves
São Paulo Office
Main office:
+55 11 5637.3733
+55 11 97190.0488
Ricardo Dias
São Paulo Office
Main office:
+55 11 5637.3733
+55 11 94020.3134